結構簡單 1762-OB16 AB 數控機械設備

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工業母機市場規模及產值

全球市場規模及產值

根據德國機床制造商協會（VDW）公布的官方數據，從供給的角度看，2022年全球機床行業總產值約803億歐元，中國以總產值257億歐元位居全球，在全球市場中占據32%的份額，其次是日本和德國，產值分別為99億歐元和97億歐元，在全球市場中的占比均為12%。

從需求的角度看，2022年全球機床行業消費額為808億歐元，中國以260億歐元的規模穩居全球，同樣在全球市場中占據32%的份額，其次是美國、德國，消費額分別為97億歐元和52億歐元，在全球需求市場中所占份額分別為12%和7%，從供給和需求兩個角度來看，前三個國家的總規模在全球市場規模中的占比均超過50%。

中國市場規模及產值

中國自加入WTO后，機床產業迅速增長，根據中國機床工具工業協會發布的數據，2001—2011年中國金屬加工機床生產消費額從39.7億美元增長至高點390.9億美元，年復合增長率為25.70%。此后，隨著國內經濟結構的升級、供給側改革去產能，國內機床消費經歷了10年的下行。2020年受到疫情影響，金屬加工機床消費額達到2011年以來低點213億美元。

根據中國機床工具工業協會測算，2022年我國金屬加工機床生產額271.1億美元，同比增長5.1%，其中，金屬切削機床生產額172.2億美元，同比增長3.3%；2022年我國金屬加工機床消費額274.1億美元，同比降低1.9%，其中，金屬切削機床消費額184.4億美元，同比降低4.3%。

根據機床設備以往“3年一更新”的周期特點來看，2023年國內工業母機市場將下行。

工業母機行業競爭格局

行業總體競爭格局

全球高端數控機床企業主要集中在德國、日本和美國。海外機床企業產品品類更多，且發展較早，已有豐富的技術積累，無論是在加工性能、加工精度，還是產業鏈完整度上，相較于國內廠商都具備明顯優勢。

國產數控機床的品牌度、產品技術水平較國際機床廠商仍有一定差距，導致國產數控機床廠商在中低端領域競爭較為激烈。近年來，我國部分民企逐漸在中低端領域取得了一定進展，部分民企已進入行業第二梯隊，并不斷縮小與國外廠商的各項差距，成為國產機床的中堅力量。在高端數控機床領域，存在較大的本地化發展空間。

細分市場競爭格局

由于現在市場化競爭及對品質要求的提升，倒逼機床企業加大研發投入并優勝劣汰，企業參與市場競爭的活力得到調動。部分公司因具有較強市場適應性，聚焦產品和市場，成為行業某一細分品類的生力軍，并有望在精耕深度后拓展廣度，成為行業力量。

在，國盛智科、海天精工、浙海德曼、秦川機床、邁興途、東部數控主營通用型加工中心，北平機床則主攻磨床，華中數控、廣州數控主營數控系統，甬嶺數控、恒鋒刀具主營刀具類零部件。

通用型加工中心、普通機床：市場空間大，競爭幾乎白熱化，毛利率一般不超過20%，大量中小企業采用薄利多銷的戰略搶占市場。

數控系統：受下游需求拉動影響較大，主要根據航空航天、汽車、3C通信等行業對數控機床的需求變化而變化。根據MIR睿工業數據，在數控系統方面，2022年發那科、西門子、三菱占據我國銷售金額的前三，廣州數控、蘇州新代（臺企）分別位居第4名、第5名，CR5合計近90%。中高端數控系統由于技術難度大，功能、性能和可靠性要求高，國內生產企業相對較少。

刀具類零部件：根據QY Research分析報告，2022年全國切削刀具消費額390億美元，年復合增長率約2.7%。國內刀具企業不斷引進和吸收國外先進技術，大幅提升研究成果和開發生產能力，部分企業已經能夠為下游用戶提供個性化的切削加工解決方案。國產刀具向高端市場延伸，憑借產品性價比優勢，加速數控刀具的國產化。

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