工控設備 1762-L24BWA 一站式服務

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工業母機是指制造機器的機器，又稱工具機，習慣上簡稱機床，一般分為金屬切削機床、鍛壓機床和木工機床等。廣泛應用于傳統機械工業、模具行業、汽車工業、電力設備、鐵路機車、船舶制造、航空航天工業等領域，在國民經濟現代化的建設中起著重大作用。

我國機床行業經過長期發展，形成了完備的機床產業體系，實現了由機床的一消費大國向生產大國的跨越。

根據加工方式的差異，機床工具行業可分為四大子行業，即金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件，及其他機械。其中，金屬切削機床行業在我國機床工具行業中經濟規模大、地位顯著。隨著智能化的逐步深入，高精度、高效率的數控金屬切削機床逐漸成為金屬切削機床的主流，相比非數控金屬切削機床具有更廣泛的適應性。

工業母機的產業鏈結構

工業母機產業鏈上中下游清晰，包括上游基礎材料和零部件生產商、中游機床本體制造商和下游終端用戶。

產業鏈上游為機床產業提供基礎材料和零部件，包括機械結構件、功能部件、電氣元件和數控系統等。中游為本體制造，包括金屬切削機床、金屬成形機床、特種加工機床、加工中心等。下游應用領域廣泛，包括汽車制造、航空航天、jungong、模具制造、工程機械、3C電子、電力設備、船舶等。

上游：基礎材料及零部件

從上游來看，對機床行業影響較大的主要有鋼鐵、數控系統和功能部件三大類。根據中國機床工具工業協會發布的數據，在機床生產過程中，原材料成本占比高，為73.9%。而在原材料成本的進一步拆分中，由鑄件加工而成的底座床身等結構件占比大，為30%~40%，價格受鋼材影響較大；其次是數控系統占比22%；由絲杠、導軌等傳動機械以及輔助動力系統等組成的傳動系統占比20%；高速主軸和電機等組成的驅動系統占比13%；刀庫、刀塔等占比5%；光柵尺占比2%。

1.鑄件

機床底座、床身等基礎大件使用鑄件，屬于中間加工成品，產品價格主要是在原材料生鐵和廢鋼的基礎上加上一定的加工費。

國內鑄造行業整體呈現大而不強的局面，行業集中度較低，尚處于充分競爭階段。大部分國內機床公司選擇將鑄件及毛坯件的粗加工、半精加工等非核心工序進行外協加工，應用于中高端機床部件的多種特鋼材料仍需進口，基礎材料的熱處理技術仍有待提升。

2.數控系統

數控系統是數控機床的“大腦”，是數控機床中技術含量極高的核心部件。數控系統既可直接用于數控機床，也可用于原有機床的系統升級和改造，主要包括控制裝置、驅動裝置和檢測裝置。目前，我國大型機床生產商主要從日本、德國等技術成熟的國家和地區采購數控系統。

數控系統行業化分工細化，市場集中度高，我國中高端數控系統市場被國外企業占據。全球市場主要由日本發那科、三菱及德國西門子、海德漢等少數企業壟斷，國內中高端機床終端客戶在產品配套的數控系統選擇上也偏好國外數控系統的機床產品。目前，國內70%以上的數控機床的數控系統使用進口產品，而華中數控、廣州數控憑借中低端車床數控系統躋身前列，尤其華中數控所占的市場份額大，研發投入多，具備極強的發展潛力，受到業內的廣泛關注。

3.精密件和功能部件

精密件主要包括主軸單元和絲杠、導軌、軸承等傳動部件等，功能部件主要包括數控回轉臺、刀庫、機械手、齒輪箱、銑頭、刀架等。目前，國產中高端機床精密件和功能部件主要來自日本、德國等國家和地區，部分采購自國內企業或自制。

上游市場較為成熟，供應穩定，但功能部件行業的發展相對緩慢，部分零部件雖已形成一定的生產規模，但大多用于滿足中低檔機床的配套需要，國產中數控機床采用的功能部件依賴進口較為嚴重，數控系統基本被日本發那科、德國西門子、日本三菱、德國海德漢等企業壟斷。而光機、鈑金等機床部件國產已經較為成熟，主要從國內采購。整體來看，數控機床產業鏈配套仍需進一步完善。

中游：本體制造商

作為典型的機電一體化產品，機床是機械技術與數控智能化的結合。從產品分布來看，機床主要以金屬切削機床為主，其次為金屬成形機床、特種加工機床。

金屬切削機床用于切削、磨削等加工方法對金屬工件進行加工，應用范圍廣泛，在數控機床細分產品中占比高，是機床重要的細分子行業，約占國內金屬加工機床消費份額的2/3。根據中國海關數據，2023年1—6月，金屬切削機床進口額26.2億美元，同比下降7.8%；金屬切削機床出口額26.4億美元，同比增長36.2%；在貿易差額上，金屬切削機床呈現順差，順差金額為0.2億美元。

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