AB 軟啟動 1794-OV32 控制程序可變

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工業機器人：逐步走向智能化/通用化，產業應用前景可期

發展歷程：工業機器人走向智能化/通用化發展

工業機器人的發展歷程可以分為三個階段： 技術萌芽階段（20 世紀 50-60 年代，代工業機器人）：第二次世界大戰期間工業機器 人的雛形始成，其初是出于軍事、核工業的發展需要，用來滿足代替人類進行放射性物 質處理的遙控機械手。此后，美國發明家喬治·德沃爾早提出工業機器人的概念并于 1954 年申請“可編輯關節式轉移物料裝置”的專利。1958 年，世界上家機器人公司 Unimation 成立，并于 1959 年利用喬治·德沃爾的專利推出了世界上臺真正意義上的工業機器人 Unimate，開創了機器人發展的新紀元。在此期間主要為代工業機器人，即沒有自主決 策能力和環境感知能力的示教再現型機器人。

產業崛起階段（20 世紀末期，第二代工業機器人）：1968 年起，Unimation 先后將機器人 制造技術轉讓給日本川崎、英國 GKN 公司，工業機器人業務擴張到日本和歐洲，開始走向 產業化和全球化。1969 年，ASEA 公司研制出全球首臺噴涂機器人，川崎成功推出了日本 臺液壓動力機器人“川崎 Unimate 2000”。此后，更多公司入局工業機器人領域，形 成了以 ABB、庫卡為代表的歐洲機器人企業以及以川崎、發那科、安川為代表的日本機器 人企業格局，機器人市場穩步增長。在此期間，工業機器人從代發展到第二代，能夠 感知外界信息并進行簡單的處理和反饋。

產業升級階段（21 世紀初期，第三代工業機器人）：隨著工業自動化的發展，工業機器人 不斷拓展應用場景、發展核心技術。1）從應用場景來看，工業機器人能達到更快速度、更 高度，以及更大范圍的大小型號和負載，實現在大型工件搬運生產、物流運輸、食品 飲料、生物制藥、汽車制造等更加廣泛和智能的場景應用。2）從技術發展來看，工業機器 人核心技術得到快速發展。2002 年美國波士頓公司和日本公司共同申請了臺“機械狗” 智能軍用機器人專利；2004 年安川和 ABB 均開發了可以同步控制多臺機器人的控制器； 2006 年意大利柯馬公司推出了款無線示教器；2015 年 ABB 推出世界上臺真正意 義上的協作機器人 YuMi。在此期間工業機器人進入第三代，具備智能化特點，可以利用各 種傳感器、測量器獲取信息并利用智能技術進行識別、理解和反饋。

工業機器人四大家族憑借在原有業務的優勢和對機器人技術的高度掌握占據高位。以 ABB 的發展歷程為例，公司成立于 1988 年，是由具有百年歷史的兩家電氣公司—— 電氣照明和發電機制造商 ASEA 和高壓電氣傳輸公司 BBC 合并而來，此后 ABB 成為了電 氣和自動化領域的技術，提供全面且日益數字化的電氣化、運動和自動化解決方案。 在此基礎之上，ABB 對業務結構進行調整，延續其前身 ASEA 公司在工業機器人領域的領 先布局，開始快速發展機器人業務，自 1974 年推出世界上臺微電腦控制的機器人以來， ABB 不斷取得突破性創新，不斷完善工業機器人在產業鏈上的產品布局，并通過技術創新 提升性能。

市場現狀：“四大家族”占據的穩增長市場

工業機器人市場規模穩步增長，全球新增裝機量快速增長。根據 IFR 數據，2021 年全球新 增工業機器人安裝量為 51.7 萬臺，同比增長 31.2%，2012-2021 年復合增長率為 12.0%。 根據 Inkwood Research 數據，未來全球工業機器人市場規模將保持穩定增長，從 2020 年 的 553.7 億美元增長至 2028 年的 1653.5 億美元，2021-2028 年復合增長率為 14.7%。

工業機器人市場集中度較高，以機器人“四大家族”為主。根據 IFR 數據，2020 年全球工 業機器人市場中，發那科、ABB、安川、庫卡四家占比超過 65%，其中發那科排名占 比 17.3%，ABB 第二占比 15.7%，安川和庫卡分別占比 12.9%和 12.1%。“四大家族”的 主要業務和在機器人領域的核心技術各不相同，安川和庫卡以機器人業務為核心，而發那 科和 ABB 則分別起家于工廠自動化設備和電力業務。其中 ABB 的業務以電氣、運動控制、 過程自動化、機器人與離散自動化為核心的，2022 年電氣業務營收占比 47.9%，機器人與 自動化業務占比 10.8%。

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